Modul se prvotně zaměřuje na doplnění údajů u Aktivit. Umožňuje sledovat, jak jsou skutečně aktivity uživateli plněny, kým jsou zadávány a měněny.
Modul zároveň obsahuje podpůrné funkce pro automatické generování upozornění - tj. aktivit vzniklých při změně stavu v systému. Změnou stavu může být např. přišlá poptávka od zákazníka.
Správa provedených kontaktů
Každý kontakt se Zájemcem je modulem zaznamenatelný. Modul definuje pojmy jako Cestovní a Telefonní zpráva, které obsahují informace o proběhlém kontaktu, jakož mohou obsahovat i informace o úkolech pro ostatní pracovníky společnosti, které ze setkání/rozhovoru plynou.
Úkoly plynoucí ze setkání jsou generovány do podoby standardních aktivit.
Správa kontaktních osob
Modul zjednodušuje správu kontaktních osob zákazníka. Umožňuje definovat oslovení osob podle jazyka osoby a titulu osoby.
Umožňuje zároveň u osoby sledovat důležitá data a výročí, ze kterých je možné automaticky generovat upozornění, případně osoby hromadně obeslat.
Pro snazší definici důležitých dat je součástí modulu kompletní databáze českých svátků.
Variantní názvy firem
Názvy firem často obsahují zkratky. Modul umožňuje veškeré možné názvy, jakož i názvy staré před přejmenováním, u zájemců sledovat.
Při hledání přes názvy zájemců pak klesá riziko nenalezení - tj. zanesení duplicity do dat.
Kompletní databáze PSČ
Součástí dodávky modulu je kompletní databáze českých PSČ.
Požadavky modulu v 1.10
Verze Navision
2.01; 2.50; 2.60
Nutné moduly
Správce kontaktů základ; Správce kontaktů aktivity